En af de mest udbredte myter om CRM-systemer er, at de er svære og tidskrævende at implementere. Det var måske sandt for 10 år siden. I 2025 kan du have et fungerende CRM-system på under en time — hvis du vælger det rigtige system.
Her er en trin-for-trin guide baseret på opsætning af Navi CRM — et af de nemmeste og billigste CRM-systemer til startups i Danmark.
Step 1: Opret din konto (5 minutter)
Gå til navi-crm.com og opret din konto. Du skal bruge:
- Dit CVR-nummer (systemet autoudfylder resten)
- En e-mailadresse
- At vælge en pakke (start med Lite eller Basic)
Ingen kreditkort kræves. Du er i gang inden for 5 minutter.
Step 2: Importer dine eksisterende kunder (15 minutter)
Har du kunder i Excel? De fleste nemme CRM-systemer har en importfunktion til CSV-filer. Eksporter dit Excel-ark til CSV og upload det.
Har du kunder i dit regnskabssystem? Systemer som Kundeskab og Navi CRM kan synkronisere direkte fra Dinero eller e-conomic.
Step 3: Opsæt din pipeline (10 minutter)
Opret dine salgsfaser. Et enkelt eksempel:
- Lead → 2. Kontaktet → 3. Tilbud sendt → 4. Forhandling → 5. Vundet/Tabt
Hold det simpelt til at starte med. Du kan altid tilføje mere kompleksitet senere.
Step 4: Tilknyt din e-mail (10 minutter)
Forbind din Gmail eller Outlook til systemet. Derefter logges al kommunikation med kunder automatisk — intet manuelt arbejde.
Step 5: Sæt automatiseringer op (10 minutter)
Med Navi CRM kan du sætte automatisk abonnementsfornyelse op på 10 minutter:
- Definer fornyelsesinterval (1, 3, 6 måneder eller 1-2 år)
- Opsæt automatisk faktura 7 dage før fornyelse
- Sæt opfølgningspåmindelser
Step 6: Test systemet (10 minutter)
Opret en testkunde, send et testtilbud og gå igennem din pipeline. Sikr dig, at alt fungerer som forventet.
Du er klar!
På under en time har du nu:
- ✅ Alle kunder importeret
- ✅ Salgspipeline klar
- ✅ E-mail integreret
- ✅ Automatiseringer aktive
Det er præcis det, et overskueligt CRM-system bør gøre: komme ud af vejen og lade dig fokusere på din forretning.
